Recommandations-Collaboratives
  • 🟢 Qu'est-ce qu'un portail Recommandations-collaboratives ?
  • 🔡 Glossaire
  • 👯 Les rôles
  • 📨 Les emails automatiques
  • 🧑‍⚖️Pour les éditeurs d'un portail
    • 👯Gérer les utilisateur·rices de son portail (conseillers, demandeurs, staff)
      • Utiliser ProConnect pour créer un compte ou se connecter
      • Modifier ou supprimer le compte d'un·e utilisateur·rice
      • 👩‍💼Gérer les accès conseiller·es
    • 📚Gérer sa bibliothèque de fiches-ressources
      • 📝Rédiger une fiche-ressource
      • 🍏Récupérer des fiches-ressources d'un autre portail Reco-co
      • Importer des ressources d'un site tiers
    • 📋Créer le questionnaire d'état des lieux
    • Utiliser le carnet de d'adresses
      • 👯Créer des contacts
      • 📞Suivre les prises de contact
    • 💡Utiliser le CRM
    • 🔧Modifier ou supprimer un projet
    • 📌Comprendre les différents systèmes de mots-clefs
    • 🤓Suivre les évolutions de la plateforme Reco-co
    • 📊Générer des stats avec Metabase
    • Mise en pause automatique ou manuelle d'un projet
  • 🔄Les projets publiés sur plusieurs portails
    • 🥁Publier un projet sur un autre portail : comment, quelles conséquences
    • 🍇Modifier un projet multiportail
  • Pour les personnes qui envisagent de lancer un portail
    • 🧐Combien est-ce que cela va me coûter, qu'est-ce que je vais avoir ?
    • 💸Pourquoi co-financer et à quelle hauteur ?
    • Qu'est-ce que je peux personnaliser sur mon portail ?
    • 🚦Quelles sont les conditions pour lancer un portail ?
  • ⚙️Pour les administrateurs Recoco
    • Rajouter un site statique et les droits d'édition pour un nouveau portail
    • Ajouter des questions dans la saisine (dépôt de projet)
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Sur cette page
  • Accéder au CRM
  • Rechercher un utilisateur, un projet ou une organisation
  1. Pour les éditeurs d'un portail

Utiliser le CRM

Un CRM basique est disponible sur tous les portails, aux membres "staff" et "admins du portail". Il sert à gérer les les projets, organisations, utilisateurs, et à laisser des notes internes dessus.

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Dernière mise à jour il y a 7 mois

Accéder au CRM

Une fois connecté avec votre compte d'administrateur, cliquez sur votre nom en haut à droite de l'écran. Cliquez sur CRM.

Rechercher un utilisateur, un projet ou une organisation

Dans la colonne de gauche du CRM, utilisez la barre de recherche. Vous pouvez chercher le nom ou l'email de l'utilisateur, un projet ou une organisation.

Attention, actuellement ce moteur de recherche est sensible aux accents.

Autre possibilité : un raccourci existe depuis la page du projet pour accéder directement à la page CRM d'un utilisateur ou d'un projet

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Rechercher dans un utilisateur, un projet, une organisation depuis le CRM
Le petit symbole entouré permet d'accéder directement à la page CRM du projet ou de l'utilisateur