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Dernière mise à jour
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Conseiller : expert métier qui intervient sur le portail pour orienter ou conseiller les porteurs de projet. Il peut choisir de s'afficher comme Conseiller ou Observateur sur chaque projet (ou ne pas se positionner dessus) - voir la section .
Conseiller national : conseiller qui a accès aux projets de la France entière - voir la section .
Conseiller local : conseiller qui a accès aux projets d'un ou plusieurs départements définis. C'est souvent des acteurs publics locaux (ex : DDT, EPF, CEREMA) - voir la section .
Conseiller invité : personne invitée ponctuellement sur un projet pour apporter son expertise (ex : SNCF immobilier) - voir la section .
CRM : gestionnaire interne au portail des utilisateurs et des organisations, accessible aux administrateurs de plateforme uniquement.
Editeur de portail : entité qui gère un portail et en est responsable. Il s'agit majoritairement d'administrations françaises. Cependant d'autres acteurs, para-publics ou associatifs notamment, peuvent aussi demander à en créer et gérer un.
Etat des lieux : questionnaire thématique sur le projet renseigné par le porteur de projet au moment du dépôt de la demande, qui alimente l'onglet Etat des lieux sur le portail.
Membre porteur porteur de projet invité : personne invitée sur le projet, qui fait partie de la même organisation que le référent ou qui peut lui être associé (EPCI, bureau d'études etc.) - voir la section .
Notifications : emails quotidiens récapitulant les nouveautés et actions sur le portail (nouveau projet du territoire, messages, recommandations, etc.) - voir la section .
Observateur : statut qu'un conseiller peut décider d'adopter sur un projet. Cela implique qu'il recevra des notifications lorsqu'il y a du nouveau sur ce projet, mais qu'il ne souhaite pas être identifié comme actif et disponible dessus.
Organisation : structure (administration, entreprise,...) à laquelle un utilisateur est rattaché.
Porteur de projet : personne qui dépose le projet ou la demande, ainsi que celles qui seront invitées en tant que porteur de projet ou partenaires. On invite généralement les personnes qui travaillent dans la même organisation que le déposant, et éventuellement des partenaires associés au projet (bureaux d'étude, etc.). Historiquement, ces porteurs de projet étaient des collectivités, ce public s'est aujourd'hui élargi à des associations, administrations, entreprises etc.
Rappels : emails envoyés au porteur de projet à la suite de l’émission de recommandations à son attention, pour avoir un retour sur celles-ci - voir la section .
Recommandation : suggestion adressée au porteur de projet sur le portail, par un conseiller. Elle peut prendre la forme d’un texte libre, ou, le plus souvent, d’une fiche-ressource associée à un commentaire du conseiller. Elle peut être classée En cours, Faite ou Non applicable et un fil de commentaires est disponible pour échanger dessus.
Référent porteur de projet : par défaut, individu qui a déposé le projet sur le portail, et qui est considéré comme l'interlocuteur principal. Il peut inviter d'autres membres sur le projet : les membres porteur de projet invités - voir la section .
Ressource (ou fiche ressource) : “fiche” synthétique regroupant les informations essentielles sur un sujet précis (dispositif, financements, outil réglementaire, etc.), sans jargon, avec des éléments clairs pour passer à l'action, notamment des contacts. Elle a vocation à être générique afin d'être recommandée à de nombreux porteurs de projet. Elle peut être territorialisée.
Tableau de bord : page centralisant les projet du territoire auxquels a accès un conseiller.
Tags : mots-clés associés au projet, qui peuvent être recherchés dans le CRM.
Thématiques : sujets identifiés comme centraux pour un projet donné, ou son besoin, qui peuvent être associés à des recommandations ou directement au projet depuis la page Présentation.
Permissions : droits associés à un rôle sur le portail (conseiller, porteur de projet, staff, etc.).