🔡 Glossaire

Conseiller : expert métier qui intervient sur le portail pour orienter ou conseiller les demandeurs. Il peut choisir de s'afficher comme Conseiller ou Observateur sur chaque dossier (ou ne pas se positionner dessus) - voir la section Les rôles.

Conseiller national : conseiller qui a accès aux dossiers de la France entière - voir la section Les rôles.

Conseiller local : conseiller qui a accès aux dossiers d'un ou plusieurs départements définis. C'est souvent des acteurs publics locaux (ex : DDT, EPF, CEREMA) - voir la section Les rôles.

Conseiller invité : personne invitée ponctuellement sur un dossier pour apporter son expertise (ex : SNCF immobilier) - voir la section Les rôles.

CRM : gestionnaire interne au portail des utilisateurs et des organisations, accessible aux administrateurs de plateforme uniquement.

Demandeur : personne (et son organisation) qui porte le dossier ou la demande. Il peut y avoir des personnes invitées côté Demandeur en plus du référent du dossier (personnes qui travaillent dans la même organisation, partenaires associés au dossier (bureaux d'étude, etc.). Historiquement, ces demandeurs étaient des collectivités, ce public s'est aujourd'hui élargi à des associations, administrations, entreprises etc. Parfois appelé également Porteur de projet.

Editeur de portail : entité qui gère un portail et en est responsable. Il s'agit majoritairement d'administrations françaises. Cependant d'autres acteurs, para-publics ou associatifs notamment, peuvent aussi demander à en créer et gérer un.

Etat des lieux : questionnaire thématique sur le dossier renseigné par le demandeur au moment du dépôt de sa demande, qui alimente l'onglet Etat des lieux sur le portail.

Membre demandeur invité : personne invitée sur le dossier, qui fait partie de la même organisation que le référent ou qui peut lui être associé (EPCI, bureau d'études etc.) - voir la section Les rôles.

Notifications : emails quotidiens récapitulant les nouveautés et actions sur le portail (nouveau dossier du territoire, messages, recommandations, etc.) - voir la section Les emails automatiques.

Observateur : statut qu'un conseiller peut décider d'adopter sur un dossier. Cela implique qu'il recevra des notifications lorsqu'il y a du nouveau sur ce dossier, mais qu'il ne souhaite pas être identifié comme actif et disponible dessus.

Organisation : structure (administration, entreprise,...) à laquelle un utilisateur est rattaché.

Porteur de projet : dénomination qu'on tend à effacer pour parler plutôt de Demandeur.

Rappels : emails envoyés au demandeur à la suite de l’émission de recommandations à son attention, pour avoir un retour sur celles-ci - voir la section Les emails automatiques.

Recommandation : suggestion adressée au demandeur sur le portail, par un conseiller. Elle peut prendre la forme d’un texte libre, ou, le plus souvent, d’une fiche-ressource associée à un commentaire du conseiller. Elle peut être classée En cours, Faite ou Non applicable et un fil de commentaires est disponible pour échanger dessus.

Référent demandeur : personne qui a déposé le dossier sur le portail, et qui est considérée comme l'interlocuteur principal. Il peut inviter d'autres membres sur le dossier : les membres demandeurs invités - voir la section Les rôles. Le référent d'un dossier peut être changé.

Ressource (ou fiche ressource) : “fiche” synthétique regroupant les informations essentielles sur un sujet précis (dispositif, financements, outil réglementaire, etc.), sans jargon, avec des éléments clairs pour passer à l'action, notamment des contacts. Elle a vocation à être générique afin d'être recommandée à de nombreux demandeurs. Elle peut être territorialisée.

Tableau de bord : page centralisant les dossiers du territoire auxquels a accès un conseiller.

Tags : mots-clés associés au dossier, qui peuvent être recherchés dans le CRM.

Thématiques : sujets identifiés comme centraux pour un dossier donné, ou son besoin, qui peuvent être associés à des recommandations ou directement au dossier depuis la page Présentation.

Permissions : droits associés à un rôle sur le portail (conseiller, demandeur, staff, etc.).