👩‍💼Gérer les accès conseiller·es

Dans la gestion des accès des conseillers, il faut distinguer les conseillers invités des conseillers locaux et nationaux. Référez-vous à cette page sur les rôles comme préalable.

Inviter un conseiller sur un ou plusieurs projets spécifiques (conseiller "invité")

Vous pouvez inviter ponctuellement une personne en tant que conseiller, sur un projet donné. Pour cela, depuis la page du projet, accédez à l'onglet Paramètres. En bas de la page, vous avez accès à l'ensemble des membres du projet, aux invitations en attente, et pouvez inviter une personne (en tant que conseiller ou en tant que porteur de projet).

Donner accès aux projets d'un territoire ou de toute la France (conseiller "local" ou "national")

1. Création du compte utilisateur Pour donner des accès de type "conseiller local ou national" à une personne, il faut que cette personne ait déjà un compte sur la plateforme. Si elle n'a jamais utilisé votre portail (vous pouvez le vérifier en la cherchant dans le CRM), il faut d'abord qu'elle se crée un compte depuis la page : monportail.fr/accounts/signup/ puis qu'elle vous en informe.

2. Attribution des droits conseillers Une fois que l'utilisateur existe sur votre portail, rendez-vous sur sa page CRM (voir ici). Cliquez sur le bouton en haut à droite Gérer l'utilisateur·rice. Puis cliquez sur le bouton Type de compte. Par défaut, il est réglé sur Standard ce qui correspond à un profil Porteur de projet (ou conseiller invité ponctuellement sur un projet). En cliquant sur Promouvoir en tant que conseiller·e, vous pourrez ensuite renseigner des départements. Il s'agit des territoires sur lesquels le conseiller aura une visibilité (il sera notifié de nouveaux projets déposés sur ces départements, pourra les consulter et s'affecter comme conseiller ou observateur dessus, en autonomie). Si vous ne saisissez aucun département, le conseiller aura accès aux projets de toute la France.

3. Informer le nouveau conseiller Aucun mail de notification n'est envoyé pour informer de ce nouveau rôle de conseiller. C'est à vous de prévenir l'utilisateur. Dorénavant en se connectant sur votre portail, il aura accès à un tableau de bord qui affiche tous les projets de son territoire.

Révoquer un accès conseiller ou modifier son territoire

Depuis la page CRM de l'utilisateur (voir ici), cliquez sur le bouton en haut à droite Gérer l'utilisateur·rice. Puis cliquez sur le bouton Type de compte, qui affiche Conseiller·e. Vous avez alors 2 choix :

• Mettre à jour ses départements

• Rétrograder en tant qu'utilisateur standard

Dans le 2ème cas, il n'aura plus accès qu'aux projets sur lesquels il est déjà positionné comme Conseiller ou Observateur.

Si vous souhaitez plutôt supprimer ce compte, rendez-vous sur la page Modifier ou supprimer le compte d'un·e utilisateur·rice.