👯 Les rôles
Découvrez les nuances des rôles et droits sur la plateforme entre les demandeurs/collectivités, les conseillers et les administrateurs de portail.
Côté demandeur (ou collectivité)
Le référent
La personne qui dépose la demande sur le portail est considérée comme le référent demandeur. Ses coordonnées sont mises en avant sur la présentation du dossier, il est considéré comme l’interlocuteur principal sur le dossier. Lui seul peut mettre le dossier en pause et reçoit les emails de rappel C qui demandent ponctuellement des nouvelles.
Les membres invités, demandeur ou partenaire
D’autres personnes peuvent avoir accès au dossier côté demandeur, sur invitation email. Ce sont des membres demandeurs invités : par exemple d’autres agents de la commune, des collègues, de agents de l’EPCI, des élus, le bureau d’étude qui travaille sur le dossier etc.
Côté conseillers
Les conseiller locaux
Ces conseillers sont associés à un ou plusieurs départements. Ils ont accès à tous les dossiers et demandes déposés sur ces territoires. Ils sont donc informés de leur dépôt par email, peuvent consulter le contenu, se positionner comme conseiller ou observateur, inviter des participants. Ils ont accès à l'espace conseiller sur chaque dossier, contrairement au demandeur.
Sur les portails gérés par une administration centrale ou une agence de l'Etat, il est fréquent que l'Etat local (DDT, DREAL, préfecture) ait des accès "conseiller local".
Les conseillers nationaux
Ces conseillers ont accès aux dossiers de la France entière. Ils sont informés des nouveaux par email.
Les conseillers invités
D’autres conseillers peuvent être invités (par email) sur un dossier spécifique, ponctuellement, pour apporter leur expertise ciblée : c'est les conseillers invités. Ces acteurs dits “ressource” (ADEME, SNCF Immobilier…) sont invités par les conseillers nationaux ou locaux. Ils n’ont accès qu’aux dossiers sur lesquels ils sont invités.
Côté éditeurs de portail
On distingue 2 rôles parmi les personnes qui gèrent un portail.
Les staffs de portail
Ils ont accès à la gestion courante du portail : modération des dossiers, CRM et gestion des utilisateurs, statiques. Ils peuvent consulter l'ensemble des dossiers sans besoin de se positionner dessus (pas besoin de se déclarer conseiller ou observateur pour en consulter l'intégralité et interagir dessus).
Les admins de portail
Ils ont accès aux options de paramétrage du portail depuis le CRM (configuration du questionnaire d'état des lieux, création de pages de contenu statiques, création de pré-fléchage de ressources à destination des conseillers, configuration d'informations générales), en plus des droits "staff".
Conseillers, staffs : qui fait quoi sur le portail ?
Mis à jour