Utiliser le carnet de d'adresses

Le carnet d'adresses permet de partager des informations de contact de manière structurée et d'avoir un suivi statique. Ils sont utilisables dans les fiches-ressources et les discussions.

Qu'est-ce que c'est ? à quoi ça sert ?

C'est l'annuaire, la base de données de contacts de votre portail. Créer des contacts via le carnet d'adresses permet de joindre un ou plusieurs contacts de manière structurée à une fiche ressource ou dans une conversation.

Cela a plusieurs avantages :

• Faciliter le passage à l'impact grâce à une meilleure lisibilité. Le passage à l'action sur une recommandation, et donc l'impact de votre portail, passe bien souvent par une prise de contact. Attacher un contact depuis votre carnet d'adresses (dans une recommandation ou dans un message) permet que le contact soit mis en avant, de manière très lisible. Notamment, c'est beaucoup plus lisible qu'indiquer un email ou un numéro de téléphone directement dans le corps d'un message ou d'une ressource.

Affichage d'un contact dans une fiche-ressource

• Afficher automatiquement le contact de la zone géographique du demandeur. Les contacts sont associés à une zone géographique (via leur organisation). Cela permet par exemple le scénario suivant : sur une fiche-ressource de l'OFB, on associe un contact en Occitanie, un contact en Bretagne, un contact dans les Hauts de France. On recommande cette fiche OFB à un demandeur situé en Bretagne. Il ne lui sera affiché que le contact en Bretagne. On peut ainsi recommander la même fiche à des demandeurs situés dans différentes géographies et seul le contact pertinent leur sera affiché.

• Suivre les prises de contact permises par le portail. Lorsque le demandeur veut consulter les coordonnées d'un contact présent dans une fiche ressource, il doit cliquer pour les afficher. Cela nous permet de suivre statistiquement ces prises de contact dans Metabase et prochainement de demander automatiquement au demandeur ce qui ressorti de la prise de contact.

➡️ Vous avez fortement intérêt à utiliser ce carnet d'adresses et à lier des contacts structurés partout où vous auriez envie de simplement indiquer un email ou un numéro de téléphone, même si à court terme, cela représente un peu plus de travail.

Les contacts dans le carnet d'adresses vs. les utilisateurs dans le CRM

Actuellement, les deux systèmes fonctionnent indépendamment :

• le CRM affiche les utilisateurs, c'est-à-dire les personnes qui se sont déjà connectées sur le portail.
• le carnet d'adresses est géré "manuellement" : chaque contact est crée à la main, ou par un import de contacts.

Note : les organisations sont communes entre le CRM et le carnet d'adresses.