🫅Changer de référent sur un dossier

Vous pouvez changer le ou la référente d'un dossier en cas de changement de poste par exemple. Cela se fait depuis les Paramètres du dossier, par un membre staff ou admin de portail.

Pourquoi garder à jour le référent d'un dossier ?

• Le référent d'un dossier est la personne mise en avant comme interlocuteur prioritaire côté demandeur sur un dossier.

• Il est la personne qui recevra les emails de rappels "C", qui demandent ponctuellement des nouvelles sur le dossier.

• Côté demandeur, seul le référent peut mettre le dossier en pause.

Qui peut modifier le référent d'un dossier ?

Seul les staffs et les admins d'un portail peuvent modifier la personne référente d'un dossier.

Comment modifier le référent ?

1. Il faut tout d'abord que le futur référent soit déjà membre du dossier. Il faut donc l'inviter (côté demandeur) et qu'il accepte cette invitation.

2. Une personne staff ou admin du portail fait le changement : depuis la page du dossier, aller dans l'onglet Paramètres. Scroller jusqu'à la section Gestion des utilisateurs. Face au nom de la personne concernée, cliquer sur le bouton entouré ci-dessous :

1. Le changement est immédiat (attention pas de fenêtre de confirmation). Il n'y a pas de message prévenant le nouveau ni l'ancien référent.