📌Comprendre les différents systèmes de mots-clefs
Plusieurs systèmes de mots-clefs (ou "tags") sont disponibles. Ils permettent de décrire différents objets du portail, ou d'établir des statistiques.
En attendant une refonte de ce fonctionnement, 4 systèmes de mots-clefs (tags) cohabitent :
Les mots-clefs qui décrivent un dossier
Exemple : patrimoine, culture, tiers lieux, numérique etc.
Quoi : Décrire le dossier, le catégoriser
Qui : Consultable et modifiable uniquement par les membres Staff
Où : Depuis l'onglet Présentation du dossier
Autres infos : On peut saisir librement n'importe quels mots ou expressions. La page Tag / Projects du CRM permet de consulter l'usage de ces mots-clefs.
Les thématiques de conseil
Exemple : études préalables, financements travaux, marche à suivre etc.
Quoi : Synthétiser sur quels thèmes il faut apporter du conseil sur ce dossier, que ce conseil ait déjà été fait (via les recommandations) ou pas encore.
Qui : Consultable par tous les membres du dossier, modifiable uniquement par les conseillers et les staffs
Où : Depuis l'onglet Présentation du dossier, encart Thématiques du dossier
Autres infos : dans l'encart Thématiques du dossier, on agrége 2 sources de thématiques. Les thématiques ajoutées directement depuis cet encart (bouton Modifier en haut à droite), et les thématiques ajoutées sur chaque recommandation (modifiables uniquement depuis les recommandations).
Les tags de suivi de l’impact d’un dossier
Exemple : Etude réalisée, financement demandé etc.
Quoi : Pouvoir suivre le passage à l'impact de chaque dossier, en cochant parmi une liste pré-définie d'impacts possibles
Qui : Staffs uniquement
Où : Dans le CRM, depuis la page de chaque dossier
Autres infos : La liste de ces "impacts" possibles pour chaque dossier est paramétrable pour chaque portail. L'utilisation de ces tags pré-définis permet d'établir des statistiques.
Les mots-clefs rattachés à une note CRM
Exemple : Profil expert, dossier sensible etc.
Quoi : Associer des mots-clefs à un dossier, une personne ou une organisation, pour un usage interne, via les notes du CRM
Qui : Staff uniquement
Où : Dans le CRM. L'ajout ou la modification de mots-clefs se fait dans l'édition d'une note, via le profil d'un utilisateur, d'un dossier ou d'une organisation (champ Etiquette).
Autres infos : On retrouve les mots-clefs les plus utilisés, et les pages où ils sont utilisés, depuis la page Index des tags du CRM. Les expressions composées de plusieurs mots doivent être encadrées de guillemets afin de s'afficher comme un seul mot-clef.
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