💡Utiliser le CRM

Un CRM basique est disponible sur tous les portails, aux membres "staff" et "admins du portail". Il sert à gérer les les projets, organisations, utilisateurs, et à laisser des notes internes dessus.

Accéder au CRM

Une fois connecté avec votre compte d'administrateur, cliquez sur votre nom en haut à droite de l'écran. Cliquez sur CRM.

Rechercher un utilisateur, un projet ou une organisation

Dans la colonne de gauche du CRM, utilisez la barre de recherche. Vous pouvez chercher le nom ou l'email de l'utilisateur, un projet ou une organisation.

Attention, actuellement ce moteur de recherche est sensible aux accents.

Rechercher dans un utilisateur, un projet, une organisation depuis le CRM

Autre possibilité : un raccourci existe depuis la page du projet pour accéder directement à la page CRM d'un utilisateur ou d'un projet ⬇️

Le petit symbole entouré permet d'accéder directement à la page CRM du projet ou de l'utilisateur