🔧Modifier ou supprimer un dossier

Modifier les informations de base d'un dossier

Depuis la page du dossier, dans l'onglet Paramètres, vous pouvez modifier le nom, l'adresse et le résumé du dossier, ainsi que gérer ses membres.

Supprimer le dossier

Depuis la page CRM du dossier (voir ici), cliquez sur le bouton rouge en haut à droite Supprimer ce dossier. La page suivante vous demande confirmation. Si besoin plus tard de réactiver ce projet, il faudra vous adresser à l'équipe Reco-co.

Autres options de paramétrage depuis le CRM

Depuis la page Gérer ce dossier, vous pouvez :

• Proposer le dossier à un autre portail : afin qu'il bénéficie également des conseils d'un autre portail Reco-co (voir la page Publier un dossier sur un autre portail)

• Couper les notifications : aucun membre du dossier ne recevra de notifications email sur l'activité de ce projet

• L'exclure de vos statistiques d'activité, générées automatiquement, et des exports CSV des dossiers.

Les 2 dernières options sont particulièrement utiles pour les dossiers de test.

Vous pouvez aussi mettre un dossier "En pause", pour couper les rappels au demandeur et signaler que ce dossier est inactif.