En tant qu'administrateur de votre portail, vous avez accès à l'éditeur de questionnaire d'état des lieux depuis le CRM. Cependant, il est assez difficile à utiliser, donc nous vous proposons de passer par l'équipe Reco-Co pour paramétrer votre questionnaire.
De quoi s'agit-il ?
Le questionnaire d'état des lieux est l'ensemble de questions auxquelles répond le porteur de projet juste après avoir déposé son projet. C'est un premier outil méthodologique pour rassembler les informations sur le projet. Il génère un résumé des réponses apportées, dans l'onglet Etat des lieux du projet :
L'onglet Etat des lieux d'un projet résume les réponses apportées par le porteur de projet.
💡 Il faut distinguer le questionnaire de dépôt de projet du questionnaire d'état des lieux :
Le porteur de projet commence par s'identifier et identifier son projet ou sa demande (son nom, localisation...). Ces questions ne sont pas modifiables et sont obligatoires.
Il est amené à répondre à 1 à 3 questions supplémentaires, sur son projet ou son besoin, de manière obligatoire. Ces 1 à 3 questions sont personnalisables sur chaque portail.
Une fois ces informations obligatoires renseignées, le projet est bien déposé sur le portail, et le porteur de projet est invité à répondre à davantage de questions, elles facultatives. Ce questionnaire facultatif est appelé Etat des lieux et il est entièrement personnalisable sur chaque portail.
