👩‍💼Gérer les accès conseiller·es

Les personnes souhaitant un accès conseiller·e peuvent le demander de manière autonome. Les staffs de portails modèrent ces demandes et gèrent ces comptes depuis le CRM/admin.

Dans la gestion des accès des conseillers, il faut distinguer les conseillers invités des conseillers locaux et nationaux. Référez-vous à cette page sur les rôles comme préalable.

Demander un accès "conseiller"

Une personne qui souhaite un compte Conseiller peut en faire la demande de manière autonome, via le formulaire de demande d'accès conseiller (si le bouton vers ce formulaire n'est pas présent sur votre page d'accueil, rapprochez-vous de l'équipe Reco-co).

Elle renseigne ses informations personnelles et indique sur quel(s) territoire(s) elle souhaite voir les dossiers : national, ou sur un ou plusieurs départements. Elle précise également le contexte de sa demande ainsi que ce qu'elle compte faire sur le site.

Insérer un screenshot de la 2ème étape de la demande de compte conseiller

Modérer les demandes d'accès conseiller

Une fois que l'utilisateur a validé ce formulaire, la demande est adressée aux gestionnaires du portail (staffs et admins) pour modération. Ceux-ci verront la demande apparaître dans l'en-tête du site, section Modération (section qui n'apparaît que lorsqu'il y a une demande de compte conseiller ou un nouveau dossier à modérer) :

La modération d'une demande de compte conseiller accessible depuis l'en-tête du site

• Si la demande est acceptée, la personne a dorénavant accès à tous les dossiers du territoire qu'elle a demandé, en tant que conseiller·e local·e ou national·e. Elle en est informée par email.

• Si la demande est refusée, la personne n'a pas d'accès conseiller, sur aucun territoire (on peut toujours l'inviter au cas par cas sur des dossiers, voir ci-dessous). Elle en est informée par email et est invitée à écrire aux gestionnaires du portail si elle souhaite en savoir plus.

• Pour modifier le territoire demandé, utilisez le bouton Modifier.

Inviter un conseiller sur un ou plusieurs dossiers spécifiques (conseiller "invité")

Vous pouvez inviter ponctuellement une personne en tant que conseiller, sur un dossier donné. Pour cela, depuis la page du dossier, accédez à l'onglet Paramètres. En bas de la page, vous avez accès à l'ensemble des membres du dossier, aux invitations en attente, et pouvez inviter une personne (en tant que conseiller·e ou en tant que demandeur).

Révoquer un accès conseiller ou modifier son territoire

Depuis la page CRM de l'utilisateur (voir ici), cliquez sur le bouton en haut à droite Gérer l'utilisateur·rice. Puis cliquez sur le bouton Type de compte, qui affiche Conseiller·e. Vous avez alors 2 choix :

• Mettre à jour ses départements

• Rétrograder en tant qu'utilisateur standard

Dans le 2ème cas, il n'aura plus accès qu'aux dossiers sur lesquels il est déjà positionné comme Conseiller ou Observateur.

Si vous souhaitez plutôt supprimer ce compte, rendez-vous sur la page Modifier ou supprimer le compte d'un·e utilisateur·rice.